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voestalpine platziert als erstes europäisches Stahlunternehmen eine grüne Anleihe

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25. September 2024 | 

Der internationale Stahl- und Technologiekonzern hat erfolgreich seine erste grüne Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 3,75 Prozent stieß auf eine hohe Investorennachfrage und kann während der Zeichnungsfrist vom 26. September bis 3. Oktober 2024 auch von Privatanlegern gezeichnet werden. Die Erlöse aus dieser Emission werden zu 100 Prozent zur Finanzierung bzw. Refinanzierung nachhaltiger voestalpine-Projekte, wie etwa greentec steel, verwendet.

Die Valuta und Handelsaufnahme dieser grünen Anleihe (ISIN AT0000A3FA05) an der Wiener Börse ist für 3. Oktober 2024 vorgesehen.

Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG

Die voestalpine gilt seit Jahrzehnten als Umweltbenchmark in der Branche und hat mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation ihrer Stahlproduktion. Bereits ab 2027 werden wir teilweise von der traditionellen Hochofenroute auf eine grünstrombasierte Elektrolichtbogentechnologie umstellen und so bis 2029 rund 30 % unserer Emissionen einsparen. greentec steel ist damit das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Mit der Emission der ersten grünen Anleihe in der europäischen Stahlindustrie übernehmen wir nun auch am Kapitalmarkt eine Vorreiterrolle.

Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG

Goldstandard beim Green Financing Framework

Grundlage für diese grüne Anleihe bildet das Green Financing Framework, das die voestalpine vor einigen Wochen als erstes europäisches Stahlunternehmen veröffentlicht hat.

Gerald Mayer, CFO der voestalpine AG

Wir erfüllen mit unserem Green Financing Framework die höchsten Ansprüche der International Capital Market Association, deren Standards weltweit als beste Marktpraktiken gelten. Unser Framework für diese erste grüne Anleihe und für potenzielle weitere grüne Finanzierungen ist der Goldstandard.

Gerald Mayer, CFO der voestalpine AG

Das Green Financing Framework wurde von der ESG Rating- und Researchagentur Moody‘s im Rahmen einer Second Party Opinion geprüft und mit einem Top-Rating („sehr gut“) bewertet.

Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Der voestalpine-Konzern notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit seinen Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt er zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Energieindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation der Stahlproduktion. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 16,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,7 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeitende.

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Diese Information ist eine Werbung im Sinne des Art. 22 Prospektverordnung und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes, des Kapitalmarktgesetzes 2019 und der Prospektverordnung dar, jedoch weder eine Finanzanalyse, noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am 4. Juli 2024 gebilligten, veröffentlichten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Kapitalmarktprospekts sowie allfälliger Nachträge und den endgültigen Bedingungen, die auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.voestalpine.com/group/de/investoren/anleihen/ eingesehen und heruntergeladen werden können (die „Angebotsunterlagen“).

Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Lediglich die Angaben in den Angebotsunterlagen sind verbindlich. Potenzielle Anleger sollten die Angebotsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten insbesondere die in den Angebotsunterlagen enthaltenen Risikofaktoren abwägen und ihre Anlageentscheidung nicht auf diese Werbung stützen. Eine Veranlagung in Wertpapiere der voestalpine AG ist mit hohen Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.

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